Есть мир, который завис между триумфом и катастрофой, между разрушением Берлинской Стены и падением Башен-близнецов, застыл в тени террористов-смертников и глобальным финансовым кризисом. Такой мир нуждается в твердой правящей руке и путеводном свете. Но нужен ли ему «Надзор»: всемогущая организация со злобным гением-председателем, абсолютным влиянием и многочисленными незримыми транзиторами, обладающими удивительными силами?

Среди этих транзиторов —загадочный Тэмуджин О, несокрушимый убийца, путешествующий между вершинами Непала, версией викторианского Лондона и темными дворцами Венеции под снегом; Эдриан Каббиш, неугомонный алчный торговец из Сити; и безымянный, безликий государственный палач, известный как Философ, который со зловещей легкостью перемещается между часовыми поясами.

Есть и те, кто сомневается в «Надзоре»: королева бандитов миссис Малверхилл, бродящая по мирам и вербующая восставших на свою сторону; и Пациент 8262, находящийся под действием успокоительного и симулирующий безумие в забытой больничной палате, скрывая свое ужасное прошлое.

Миру нужна помощь, но нужен ли ему «Надзор» — это уже другой вопрос