Что может быть лучше одного подарка? Ну конечно же два! Эн и Бепо очень ждут подарков от Деда Мороза! Но что это? Их письма случайно перепутались, и Эн получает огромную кость, а Бепо — ракетки для бадминтона! Что делать в такой ситуации, как не пуститься на поиски друг друга, чтобы обменяться подарками? Эн и Бепо отправляются в незабываемое приключение, полное волшебных встреч и смешных ситуаций, чтобы найти лучший из всех подарков — настоящую дружбу.