Первый том заканчивается отъездом Сомова из Петрограда в эмиграцию, второй — начинается с путевых заметок: художник плывет на пароходе «Левиафан» в Соединенные Штаты эпохи «сухого закона» организовывать выставку русского искусства. С выставкой все не ладится, но концентрация значительных фигур наполняет повествование: от Давида Бурлюка и Константина Станиславского до Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова. Новый том обрывается уже во Франции, где художник воссоединяется со своим возлюбленным, легкомысленным Мефодием Лукьяновым, чтобы больше с ним не расставаться.